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本校开设课程 |
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理财规划师职业资格认证培训课程 |
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| *除特殊情况外，仅在中招网报名可享受中招特惠价格及免费派送服务！ |
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★ 应运而生应时而兴
20世纪70年代，理财这一概念首先在美国出现，继而在世界各国盛行。2004年初，国家劳动和社会保障部颁布了我国的《理财规划师国家职业标准》，2005年4月开始全国统一试点考试和职业资格认证。理财行业在我国虽然正处于起步阶段，却显示出了强劲的发展势头。
麦肯锡调查资料显示，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明，约有70%的居民希望自己有理想的理财顾问，50%以上的人愿意支付顾问费。另据调查显示，目前我国年收入达50万元的家庭约在1000万户以上，其中绝大多数的人有请理财顾问的需求，专业理财师的缺口至少为10万。
随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，理财规划师就业空间也将不断扩大，可以进入金融机构的理财部门担任理财规划师，也可进入个人理财工作室，目前小型理财公司已初露端倪，此外，还可成为兼职或全职的理财培训师。在欧美国家，理财规划师属于高薪职业，平均年收入达到11万美元。
★ 国内竞争国际化，挑战与机遇同在
2006年12月11日，我国将全面履行加入WTO时关于对外开放银行业的承诺，至此我国金融业将全面融入全球金融体系，并将直面外资金融机构的激烈竞争，大量具有国际水准的专业金融人才将成为新宠。个人理财服务领域，更是面临着高端复合型人才严重匮乏的状况。
★ 与时俱进，我国出台新标准
2006年6月，我国为应对国际理财行业的新变化，及时出台了新的《理财规划师国家职业标准》。
新标准在国际理财五大模块的基础上进行了细分，同时结合中国法律、税务等方面的具体情况形成了包括现金规划、消费规划、教育规划、投资规划、保险规划、财产分配和传承规划、税务筹划、退休与养老规划“八大规划”的框架体系，力度凸现“本土化”，更加注重实务操作。
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招生对象
从事金融、保险、证券、投资、会计、财务策划、银行、法律、房地产等行业的专业骨干及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
理财规划师 （具备以下条件之一者）
1.具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上；
2.取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上；
3.取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上；
以上均需经过理财规划师正规培训，达到规定标准学时数。
高级理财规划师 （具备以下条件之一者）
1.具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上；
2.具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
3.取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
以上均需经高级理财规划师正规培训，达到规定标准学时数。
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我们的培训特色
新标准出台后，申报人员的门槛较以前大为提高。我们的培训课程经过全新调整，及时反映了标准的变化，学员认证通过率高。
★ 增值服务、回报更多
1、我们的课程设置除保证完成新标准的基本要求，又额外为学员增加了注册国际银行管理专家部分内容的讲座课程——以强化学员金融知识、拓展学员国际视野，同时为有兴趣参加注册国际银行管理专家认证的学员打下基础。
2、讲座课程培训师具备丰富实操经验，并与学员现场交流，以增强学员实操技能。
★ 终生学习、服务无限
所有学员均受邀参加我们主持的“终生学习俱乐部”及其开展的各项活动，共享丰富人脉资源，实践“终生学习”理念，为您的职业能力的持续提高而加油！
课程设置
CFP入门
CFP—新的职业理想
个人理财经济学原理
投资学基础知识
理财规划的基本原理和步骤
中国金融市场宏观分析
财务计算器的使用
CFP专业课程
现金理财规划
保险理财规划
投资理财规划
退休理财规划
税收规划
房产规划
子女教育规划
资产传承规划
目标市场分析与开拓
高价值客户行为特征分析
目标营销
理财服务与理财营销理论
及案例讲座
银行个人理财中心经营管理
中国金融产产品组合与比较
从个人和家庭的需求看保险产品
证券投资基金
证券投资分析
信托产品介绍
金融产品比较与组合
CFP实战
如何给客户制定综合理财规划
CFP职业操守
理财规划师职业操守
理财与法律
案例模拟与指评
角色扮演与案例分析：客户接触
理财案例分析
专题讲座
上市公司财务报表分析
外汇投资与管理
收藏品投资
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